Endormo CRM е цялостна платформа за управление на клиентски отношения, продажби, маркетинг и бизнес процеси. Системата е подходяща за малки, средни и големи компании във всяка индустрия – от търговия и услуги до застраховане и производство. Поддържа B2B и B2C режими на работа.

Платформата включва над 50 модула: управление на контрагенти, контакти, лийдове и сделки; пълен продажбен процес (оферти, поръчки, фактури, доставки); инвентаризация; BI отчети и дашборди; автоматизации/BPM; имейл маркетинг; VoIP интеграции; проекти с Kanban и Гант; клиентски портали и много повече.

Да. Системата използва WebSockets технология, която осигурява мигновени актуализации на интерфейса без презареждане на страницата. При промяна на запис от колега, полетата на вашия екран се обновяват незабавно. Получавате push известия при @споменавания и назначени задачи в реално време.

Да, Endormo CRM e проектирана с архитектура API-first. Разполага с пълен REST API с OpenAPI спецификация за интеграция с всяко външно приложение. Поддържа Webhooks, интеграции с Google Календар, Outlook, Zoom, Stripe, VoIP системи (3CX, Twilio, Asterisk) и много други инструменти.

Системата предлага корпоративно ниво на сигурност: двуфакторно удостоверяване (TOTP, имейл, SMS), OIDC протокол (Microsoft Entra, Google, Keycloak), LDAP за корпоративни клиенти, детайлен одит лог за всяко действие, оптимистично заключване срещу презаписване и прецизен контрол на достъпа по роли до ниво поле. Пароли и ключове са шифровани с SHA256 в базата данни.

• Контрагент (Account) е компания, организация или физическо лице, с което имате бизнес отношения.

• Контакт (Contact) е конкретен човек — служител, представител или клиент, с когото комуникирате.
  Един контрагент може да има един или много контакти, а контакт може да бъде свързан с няколко контрагента, ако е нужно.

• Сделката представя потенциална или реална продажба. Тя минава през етапи (например квалификация, оферта, преговори) и накрая се затваря като Спечелена или Загубена.
  Във всяка сделка има и вероятност (%), която помага за по-реалистични прогнози на продажбите.

• Поръчката за продажба (Sales Order) е документ, който потвърждава заявената покупка, преди доставката. Тя е много близка до офертата, но е по-„официалната“ стъпка след потвърждение.
  Поръчка може да се създаде от сделка или оферта и след това да се преобразува във фактура.

• Да, като отделни модули:

  • Поръчки за доставка (DO): за изпълнение и проследяване на доставките.

  • Поръчки за връщане (RO): за прозрачно обработване на връщания.

  • Кредитни известия (CN): за корекции по фактури и салда (връщане, отстъпка, корекция).

• В модул Продукти можете да имате:

  • категории (йерархични),

  • данъчни класове,

  • продуктови вариации (варианти), атрибути, баркод,

  • цени директно в продукта или чрез ценови листи.

  А Ценовите листи позволяват различни стратегии по клиент/регион/кампания/обем, с автоматично прилагане на правилната цена.

• Да — календарът управлява срещи, обаждания, задачи и събития на едно място. Системата поддържа добавяне на персонализирани модули към календара, стига да има полета за дата и час. По същество системата поддържа:

  • споделен календар (видимост на екипни графици),

  • покани за събития с шаблони,

  • интеграции с Google Calendar, Outlook/Microsoft 365, и Zoom (създаване на Zoom срещи от CRM).

• Да. Модулът Workflows/BPM позволява автоматизация по:

  • тригери (при създаване/редакция, ръчно, планирано),

  • условия,

  • действия (имейли, известия, създаване/актуализация на записи, PDF генериране, webhooks към външни системи и др.).
    Имате и опции за разпределение на задачи (Round-Robin / Least-Busy) и формули за по-сложна логика.

Не— чрез WebSockets и по-конкретно RabbitMQ, системата позволява:

• • Информацията в полетата да се обновява веднага, ако колега промени каквото и да е,

  • получавате мигновени известия при @споменаване или възложена задача,

  • активността (stream) работи като „чат на живо“ в контекста на записа.

Да — интеграции с 3CX, Twilio, Asterisk и други. Включва:

• click-to-call,

• pop-up при входящо обаждане,

• записи на разговори,

• бързо създаване на контакти/задачи/тикети по време на разговор,

• контрол през роли и настройки за форматиране на номера.

Можете да създадете неограничен брой портали, всеки с:

• различни права за достъп до информация,

• различен брандинг,

• различен изглед, интерфейс.

• отделна бизнес логика (за клиенти, партньори и др.).

Да. С Мениджър на обекти можете да:

• добавяте персонализирани модули,

• нови полета и релации,

• настройки на оформления, валидации и динамична логика.

• типове потребители (администратори, обикновени, портални, API),

• екипи (отдели) за споделяне и организация,

• роли за контрол на достъпа (включително granular достъп до данни и действия).
  Администраторите имат пълен достъп; останалите — според роли и екипи.

• Да — инструментът за Генериране на PDF позволява:

  • PDF за единичен запис или множество записи,

  • шаблони с ваш дизайн,

  • бързо генериране на оферти, фактури, договори, покани, отчети и др.,

  • намаляване на грешки и време за подготовка.

• Обикновено стартът минава през три стъпки:

  1. настройка на основни процеси и структури (обекти, полета, етапи),

  2. миграция/импорт на ключови данни,

  3. обучение на екипа и „пилот“ период с реални данни и бизнес процеси.

Можете да използвате персонализирани шаблони, така че документите и имейлите да изглеждат „ваши“ — с лого, цветове, стил и фирмен дизайн. Практичното е, че екипът спира да редактира ръчно файлове, а клиентите получават консистентни, професионални документи.

Добрата практика е файловете да се прикачват към съответните записи и да се организират в папки/подпапки по логика на компанията (напр. „Договори“, „Технически документи“, „Клиентски файлове“). Така намирането е бързо, а контекстът остава към клиента/проекта, не в лични директории.

Най-добрият вариант е да гледате агрегирани показатели и трендове: обем работа, време за реакция, натоварване по екипи, завършени активности, движение по етапи. Когато данните са добре структурирани, получавате видимост и спокойствие, без да „следите хора“, а процеси.

Допълнително, може да се дефинират репорти, които автоматично да измерват в реално време успеваемостта на вашите служители по отделни бизнес процеси.

Най-ефективни са три неща:

• ясни задължителни полета (само тези, които наистина трябват),

• стандартизирани списъци, стойности и единна номенклатура (за да няма „София“, „гр. София“, „Sofia“),

• правила за проверка и обучение „как се въвежда“.
  Качеството на данните не е магия — то е процес и дисциплина, която системата може да подпомага.

За разлика от други бизнес софтуери, Endormo ви задължава да въведете правилно информацията и няма начин да преминете напред, без това да се случи. Това ви гарантира консистентност и интегритет на данните в дългосрочен план.

Да. Системата позволя към всеки един репорт да бъдат дефинирани правила кога, как и към кого да се изпраща автоматично репорта/справката. Има възможност и да не се изпраща нищо, ако репорта е празен.

Да. Модулът Продукти поддържа продуктови баркодове за управление на инвентаризацията.

Също така системата позволява да създадете специализирано поле "Баркод" към всеки един модул. 

Например ако имате ИТ инвентаризация, може да генерирате баркод за всеки един заприходен актив.