Модули и функционалности
Проследявайте всеки контакт, контрагент и лийд с пълна история на взаимодействията. Конвертирайте потенциални клиенти в реални сделки с лекота.
Проследявайте всяка сделка през всички етапи — от квалификация до затваряне. Включен процент на вероятност за точни прогнози за приходи.
Споделен календар с интеграции за Google, Outlook и Zoom. Покани за събития и управление на задачи.
Управлявайте доставките с пълна видимост върху количества и статус. Всяко връщане се документира и свързва автоматично с инвентаризацията.
Формализирайте ангажиментите към доставчиците и проследявайте изпълнението с приемо-предавателни документи.
От оферта до фактура – всичко в една система. Генерирайте PDF документи, управлявайте инвентаризация и проследявайте плащанията автоматично.
Трансформирайте данните в действия. Създавайте детайлни отчети, визуализирайте с диаграми и автоматизирайте бизнес процесите без нито ред код.
Персонализирайте работната си среда с интерактивни dashlets и drag-and-drop подредба. Администраторите прилагат шаблони към цели екипи.
Автоматично изпращане на отчети по имейл ежедневно, седмично или месечно с експорт в XLSX, CSV и PDF.
Контролирайте достъпа на ниво поле и операция. Поддържа обикновени, портални и API потребители с детайлни роли за всеки тип.
Оптимистично заключване предотвратява загубата на данни при едновременно редактиране от множество потребители.
Защитете данните на клиентите с усъвършенствано криптиране, пълен одит лог и прецизен контрол на достъпа по роли и екипи.
Изпращайте, получавайте и архивирайте имейли директно от CRM. Управлявайте маркетингови кампании, тикети и VoIP разговори от едно място.
Проследявайте запитвания от клиенти, постъпили по имейл, уеб форма или портал. Автоматични известия до окончателното разрешаване.
WebSockets осигуряват мигновени известия, живи коментари и актуализации на интерфейса без презареждане.
Самообслужващи се портали с персонализиран брандинг и права за клиенти и партньори. Броят на порталите е неограничен.
Канбан дъски, Гант диаграми, зависимости и milestones – вградено управление на проекти в рамките на CRM.
Мениджърът на обекти превръща системата в платформа за изграждане на персонализирани бизнес приложения. REST API с пълна OpenAPI спецификация.
Проследявайте договорите от чернова до подписване и изтичане. Автоматични напомняния за подновяване, PDF генериране и пълна история на промените на едно място.
Управлявайте множество ценови стратегии по клиент, регион или обем. Системата автоматично прилага правилната цена към поръчките.
Специфични за доставчика цени с диапазони от дати и количествени нива. При добавяне на продукти към поръчки цената се извлича автоматично.
Автоматично изчисляване на данъчни ставки за всички транзакции. Конфигурирайте профили и правила за обратно начисляване от централизиран интерфейс.
Работете с множество валути с автоматично преизчисляване по курс на ЕЦБ/БНБ. Поддържа Decimal тип за финансова точност без грешки при закръгляне.
Пълно управление на продуктовия каталог — варианти, атрибути, шаблони, баркодове и складови наличности. Проследявайте движенията в реално време без ограничения.
Планирайте и управлявайте имейл, уеб, радио и TV кампании с бюджет и времеви график. Сегментирайте аудиторията и проследявайте ефективността в реално време.
Изпращайте кампании до неограничен брой получатели чрез сегментирани списъци. Проследявайте изпратени, отворени и кликнати имейли в реално време.
Автоматично попълване на целеви списъци чрез отчети с предварително дефинирани критерии — индустрия, регион, обем на покупки и др.
Всеки файл е свързан директно към съответния CRM запис за мигновено намиране. Организирайте хранилището в йерархична структура от папки.
Генерирайте и споделяйте професионални PDF документи от записи с персонализирани шаблони — оферти, фактури, договори и отчети.
Изградете хранилище от статии и документи за клиенти и служители. Категоризирайте съдържанието в йерархична структура и го предоставяйте през клиентски портали.
Пълен дневник на активностите с коментари, файлове и @споменавания към всеки запис. Никоя промяна не остава незабелязана — известията пристигат в реално време.
Дефинирайте работни и неработни дни за потребители, екипи и организацията. Поддържа персонализируеми графици, празници и отпуски.
Групирайте потребителите в екипи, отразяващи структурата на компанията. Контролирайте споделянето на данни и сътрудничеството между отделите.
Добавяйте персонализирани обекти, полета и релации без програмиране. Персонализирайте оформленията и логиката на всеки модул.
Използвайте вградения скриптов език за автоматично изчисляване на стойности, условна логика и манипулиране на данни при всяко запазване.
Прехвърляйте данни от всеки източник с CSV импорт и ги експортирайте в XLSX или CSV формат. Мигрирайте бързо, поддържайте актуалност и свързвайте системи без усилие.
Ползи за вас
Нашият CRM е създаден с изчистен, интуитивен интерфейс, който е лесен за ползване от всеки и върху всякакви устройства – телефони, таблети и компютри.
Системата има вградена websockets комуникация, която позволява всяка промяна на информация да се визуализира при всички в реално време без да нужно да презареждате страницата.
Открийте ценна информация с мощни инструменти за анализ и отчитане. Проследявайте продажби, бизнес процеси и ефективност без никакви ограничения.
Свържете без усилие вашата CRM система с инструментите, които вашият екип вече използва. Нашата платформа поддържа безпроблемна интеграция с всякакъв външен софтуер.
Защитете ценните си клиенти с вградени в нашата CRM система функции за сигурност – от усъвършенствано криптиране до пълна одитна следа за всяко действие.
Ние предоставяме бърза, приятелска и персонализирана поддръжка, за да се уверим, че получавате максимума от вашата система.
Модули и функционалности
Компании, физически лица и организации, с които имате бизнес отношения. Поддържа динамични режими за работа – B2C и/или B2B, с пълна история на взаимодействията.
Потенциални клиенти, събрани от маркетингови кампании, уеб формуляри и семинари. Могат да бъдат квалифицирани и преобразувани в клиент, контакт и сделка.
Потенциални или реални продажби, преминаващи през етапи на цикъла на продажби. Всяка сделка включва процент на вероятност за прецизни прогнози.
Клиенти или лица в организации с пълна история на взаимодействията. Контактът може да бъде свързан с множество контрагенти и персонализирани модули.
Планиране и управление на срещи, обаждания и задачи. Включва споделен календар, покани за събития и интеграции с Google, Outlook и Zoom.
Пълно управление на продукти с категории, варианти, атрибути, инвентаризация, баркодове и ценови листи. Поддръжка на данъчни класове и продуктови шаблони.
Групи от продукти/услуги с количества и цени като индикативна оферта. Поддържа PDF печат, персонализирани шаблони и автоматично изпращане по имейл.
Потвърждение на продажбата преди доставка. Генерира се от оферти или сделки, управлява инвентаризацията и може да се преобразува във фактура.
Неподлежащ на договаряне документ за събиране на плащане. Създава се от сделки, оферти или поръчки с PDF/HTML шаблони и автоматично изпращане.
Управление на последната стъпка от продажбения процес. Свързани с документи за продажби и инвентаризация за пълна видимост върху доставките.
Ефективна и прозрачна обработка на върнати продукти. Всяко връщане се документира и свързва с инвентаризация и финансови документи.
Коригиране на фактури и клиентски салда. Издавайте кредитни известия за връщания, отстъпки или корекции, поддържайки точни счетоводни данни.
Формализиране на ангажиментите към доставчиците. Проследявайте поръчани количества, очаквани дати и изпълнение, за да избегнете недостиг.
Проверка и документиране на всеки получен артикул. Сравнявайте поръчани с получени количества и откривайте несъответствия предварително.
Обширен поглед над продукти, количества и движения в реално време. Проследявайте нивата на запасите в складовете и оптимизирайте търговските процеси.
Дефинирайте и управлявайте множество ценови стратегии по клиент, регион, кампания или обем. Системата прилага правилната цена автоматично, всеки път.
Проследяване на входящи и изходящи плащания. Свързва плащания с фактури, следи салда и включва интеграция с Stripe за онлайн плащания.
Автоматично изчисляване на ДДС и данъци за всички транзакции. Конфигурирайте данъчни профили, правила за обратно начисляване и специфични ставки за продукти.
Гъвкава система за множество валути с автоматично преизчисляване по курс на ЕЦБ/БНБ. Поддържа тип данни Decimal за висока финансова точност без грешки при закръгляне.
Специфични за доставчика цени с поддръжка за диапазони от дати и количествени нива. Системата автоматично извлича правилната цена при добавяне на продукти към поръчки.
Пълен жизнен цикъл на договорите – от чернова до подписване и изтичане. PDF генериране, автоматични напомняния за подновяване и контрол на достъпа по роли.
Канбан дъски, Гант диаграми и колаборация в рамките на CRM. Управление на задачи, зависимости, подзадачи, милestones и планиране на спринтове.
Списъчни и мрежови отчети с диаграми, автоматично изпращане по имейл и интеграция с дашбордите. Експорт в XLSX, CSV и PDF без нужда от технически познания.
Мощен механизъм за автоматизация с тригери, условия и действия. Поддържа webhook интеграции, round-robin разпределение и Formula Scripts за сложна логика.
Оптимистично заключване предотвратява загубата на данни при едновременно редактиране. При конфликт системата предупреждава потребителя и блокира презаписването.
WebSockets осигуряват мигновени актуализации на интерфейса, push известия при споменавания, коментари в реално време без презареждане на страницата.
Детайлен журнал на промените за всеки запис – кой, кога и какво е променил. Пълна история на влизанията, активни сесии и геолокация за максимална сигурност.
Интеграция с 3CX, Twilio, Asterisk и други. Click-to-Call, записи на разговори, изскачащи известия при входящо обаждане и бързо създаване и преглеждане на записи.
Дефинирайте работни и неработни дни за потребители, екипи и компанията. Поддържа седмичен график, изключения за специални дни и маркиране на празници.
Изпращане и получаване на имейли от лични или групови акаунти директно от CRM. Автоматично архивиране и свързване на всички имейли с отговарящите записи.
Масово изпращане на имейли до целеви списъци с проследяващи URL адреси. Планирайте кампании, следете статистики и управлявайте абонаменти.
Подробен дневник с коментари, файлове и обсъждания към всеки запис. Поддържа markdown, @споменавания на потребители и екипи с известия в реално време, както и имейл съобщения.
Следвайте записи от всички модули, за да получавате известия при всяка промяна или активност. Записите, създадени или назначени на потребителя, се следват автоматично.
Управление на клиентски проблеми и казуси. Създаване ръчно, чрез уеб форма, имейл, API или Workflow с автоматично свързване с контрагент, контакт или служител.
Портали за самообслужване с персонализиран брандинг и контрол на достъпа. Неограничен брой портали за различни цели – за клиенти, партньори, посредници и др.
Хранилище за статии, документи и документация, достъпно за клиенти и служители. Категоризация в йерархична дървовидна структура по теми и продукти.
Персонализирани табла с интерактивни dashlets, табове и drag-and-drop. Шаблони за екипи, системен изглед по подразбиране и поддръжка на портални потребители.
Прикачване на файлове към записи от всички модули. Папки с подпапки в дървовиден изглед за правилно категоризиране на документите.
Управление на имейл, уеб, радио, TV и пощенски кампании с бюджет и график. Проследявайте ефективността в реално време в дневника на кампаниите.
Сегментирайте контрагенти, контакти и лийдове за маркетингови кампании. Попълване ръчно или автоматично чрез отчети с предварително дефинирани критерии.
Конфигурирайте масово изпращане до голям брой получатели с проследяване на отварянията, кликванията и отписванията в реално време.
Ядрото на платформата за персонализация. Добавяйте обекти, полета, релации и персонализирайте оформления, валидации и динамична логика.
Дефинирайте условия за видимост, задължителност и интегритет на полета. Структурата на формите се променя автоматично при промяна на стойностите.
Скриптов език за автоматично изчисляване на стойности на полета. Намалява ръчните изчисления, грешките и обработва сложни условни конструкции.
Четири типа потребители: администратори, обикновени, портални и API. Достъпът на обикновените потребители се контролира от детайлни роли за достъп.
Двуфакторно удостоверяване (TOTP, имейл, SMS), OIDC протокол (Microsoft Entra, Google, Keycloak) и LDAP за корпоративни клиенти с Active Directory.
Групи потребители, споделящи бизнес записи и цели. Представляват административната структура на компанията с контрол на достъпа чрез роли.
Прецизен контрол на достъпа до записи и действия за потребители и екипи. Дефинирайте права до ниво поле и операция за максимална сигурност на данните.
Прехвърляне на данни от CSV файлове за лийдове, контакти, контрагенти, продукти и др. Поддържа масово актуализиране и отмяна на резултатите от импорта.
Генерирайте и споделяйте PDF документи от записи чрез персонализирани шаблони. Идеален за оферти, фактури, договори, отчети и покани с висок дизайн.
Експортирайте данни от записи в XLSX (Excel) и CSV формати. Изберете конкретни записи по критерии и персонализирайте списъка с полета за експорт.
Комплексна система с in-app pop-ups, имейл известия и Workflow-базирани правила. Всеки потребител управлява лично предпочитанията си за всеки тип събитие.
REST API с архитектура API-first – всяка функция достъпна програмно. Пълна OpenAPI спецификация с удостоверяване чрез API Key, HMAC или Basic Authentication.
Проектирайте персонализирани PDF шаблони за оферти, фактури, договори, отчети и всякакви други документи. Системата автоматично слива данните от записите и генерира готови за изпращане документи.
Създавайте, назначавайте и проследявайте задачи към всеки запис в системата. Задайте приоритет, краен срок и отговорник — с автоматично известяване при промяна на статуса.
Вижте графиците на целия екип в един общ календар. Мениджърите получават бърз преглед на предстоящите дейности, наличността на служителите и натовареността на екипа.
Организирайте задачи, проекти както и всеки друг модул визуално с гъвкави канбан колони. Дефинирайте персонализирани етапи, плъзгайте карти между колоните и виждайте статуса на работата с един поглед.
Визуализирайте времеви линии, зависимости и milestones в динамичен Гант изглед. Плъзгайте за препланиране, преоразмерявайте за промяна на продължителността и управлявайте връзките между задачите интуитивно.
Моделирайте и автоматизирайте сложни многостъпкови бизнес процеси с BPM модула. Свързвайте работни процеси в верига, реагирайте на системни сигнали и прилагайте условна логика на всяко ниво.
Създавайте красиви HTML шаблони за стандартизирана кореспонденция, уведомления и маркетингови кампании. Вмъквайте динамични полета за автоматично персонализиране на всеки имейл.
Събирайте лийдове, тикети и данни директно от вашия уебсайт чрез вградени форми. Попълнените данни постъпват автоматично в CRM системата и стартират дефинирани от вас процеси.
Предоставете на вашите партньори и дистрибутори достъп до специфични данни и функции през персонализиран портал. Контролирайте достъпа по роли с отделен брандинг и бизнес логика за всеки портал.
Генерирайте и изпращайте заявки за плащане директно към клиентите, свързани с конкретни фактури. Интеграцията със Stripe позволява на клиентите ви да платят онлайн с всички налични методи.
Организирайте продуктовия каталог в йерархична дървовидна структура с неограничен брой категории и подкатегории. Свързвайте категории с данъчни класове за автоматично прилагане на ставки.
Проследявайте наличностите по складове и локации в реално време. Управлявайте движенията на стоки между складове, предотвратявайте недостиг и оптимизирайте разпределението на запасите.
Разделяйте сложната работа на управляеми подзадачи с независимо назначаване. Отбелязвайте ключови постижения с milestones, показвани на Гант времевата линия на проекта.
Автоматично разпределяйте задачи, лийдове и тикети между членовете на екипа по Round-Robin (кръгово) или Least-Busy (най-малко зает) алгоритъм за равномерно натоварване.
Слушайте записи на проведени VoIP разговори директно от интерфейса. Системата автоматично свързва аудио файла с досието на клиента и го зачислява към историята на взаимодействията.
Проследявайте активните сесии на потребителите с геолокация и технически данни в реално време. Администраторите могат незабавно да прекратяват подозрителни сесии и да идентифицират неоторизиран достъп.
Изпращайте покани до участници в срещи и събития директно от календара. Шаблоните за покани могат да бъдат адаптирани към нуждите на компанията и потвърждението се проследява автоматично.
Дефинирайте връзки между задачите с типове Край-Начало, Край-Край, Начало-Начало и Начало-Край. Визуални индикатори показват статуса на предшестващите задачи и блокиращите зависимости в реално време.
Често задавани въпроси
Ако имате нужда от допълнителна информация или не намирате това, което търсите тук, моля изпратете ни запитване ТУК
Какво представлява Endormo CRM и за кого е подходящ?
Endormo CRM е цялостна платформа за управление на клиентски отношения, продажби, маркетинг и бизнес процеси. Системата е подходяща за малки, средни и големи компании във всяка индустрия – от търговия и услуги до застраховане и производство. Поддържа B2B и B2C режими на работа.
Какви модули включва системата?
Платформата включва над 50 модула: управление на контрагенти, контакти, лийдове и сделки; пълен продажбен процес (оферти, поръчки, фактури, доставки); инвентаризация; BI отчети и дашборди; автоматизации/BPM; имейл маркетинг; VoIP интеграции; проекти с Kanban и Гант; клиентски портали и много повече.
Поддържа ли системата работа в реално време?
Да. Системата използва WebSockets технология, която осигурява мигновени актуализации на интерфейса без презареждане на страницата. При промяна на запис от колега, полетата на вашия екран се обновяват незабавно. Получавате push известия при @споменавания и назначени задачи в реално време.
Може ли системата да се интегрира с външни приложения?
Да, Endormo CRM e проектирана с архитектура API-first. Разполага с пълен REST API с OpenAPI спецификация за интеграция с всяко външно приложение. Поддържа Webhooks, интеграции с Google Календар, Outlook, Zoom, Stripe, VoIP системи (3CX, Twilio, Asterisk) и много други инструменти.
Как е гарантирана сигурността на данните?
Системата предлага корпоративно ниво на сигурност: двуфакторно удостоверяване (TOTP, имейл, SMS), OIDC протокол (Microsoft Entra, Google, Keycloak), LDAP за корпоративни клиенти, детайлен одит лог за всяко действие, оптимистично заключване срещу презаписване и прецизен контрол на достъпа по роли до ниво поле. Пароли и ключове са шифровани с SHA256 в базата данни.
Каква е разликата между Контрагент и Контакт?
Контрагент (Account) е компания, организация или физическо лице, с което имате бизнес отношения.
Контакт (Contact) е конкретен човек — служител, представител или клиент, с когото комуникирате.
Един контрагент може да има един или много контакти, а контакт може да бъде свързан с няколко контрагента, ако е нужно.
Какво е Сделка и как се следи процесът по продажба?
Сделката представя потенциална или реална продажба. Тя минава през етапи (например квалификация, оферта, преговори) и накрая се затваря като Спечелена или Загубена.
Във всяка сделка има и вероятност (%), която помага за по-реалистични прогнози на продажбите.
Какво е „Поръчка за продажба“ (SO) и кога се използва?
Поръчката за продажба (Sales Order) е документ, който потвърждава заявената покупка, преди доставката. Тя е много близка до офертата, но е по-„официалната“ стъпка след потвърждение.
Поръчка може да се създаде от сделка или оферта и след това да се преобразува във фактура.
Има ли модул за доставки, връщания и корекции?
Да, като отделни модули:
Поръчки за доставка (DO): за изпълнение и проследяване на доставките.
Поръчки за връщане (RO): за прозрачно обработване на връщания.
Кредитни известия (CN): за корекции по фактури и салда (връщане, отстъпка, корекция).
Как се управляват продукти, варианти и ценови стратегии?
В модул Продукти можете да имате:
категории (йерархични),
данъчни класове,
продуктови вариации (варианти), атрибути, баркод,
цени директно в продукта или чрез ценови листи.
А Ценовите листи позволяват различни стратегии по клиент/регион/кампания/обем, с автоматично прилагане на правилната цена.
Има ли календар и какво включва?
Да — календарът управлява срещи, обаждания, задачи и събития на едно място. Системата поддържа добавяне на персонализирани модули към календара, стига да има полета за дата и час. По същество системата поддържа:
споделен календар (видимост на екипни графици),
покани за събития с шаблони,
интеграции с Google Calendar, Outlook/Microsoft 365, и Zoom (създаване на Zoom срещи от CRM).
Можем ли да правим автоматизации без програмиране?
Да. Модулът Workflows/BPM позволява автоматизация по:
тригери (при създаване/редакция, ръчно, планирано),
условия,
действия (имейли, известия, създаване/актуализация на записи, PDF генериране, webhooks към външни системи и др.).
Имате и опции за разпределение на задачи (Round-Robin / Least-Busy) и формули за по-сложна логика.
Нужно ли е да рефрешвам страницата за да видя промени?
Не— чрез WebSockets и по-конкретно RabbitMQ, системата позволява:
Информацията в полетата да се обновява веднага, ако колега промени каквото и да е,
получавате мигновени известия при @споменаване или възложена задача,
активността (stream) работи като „чат на живо“ в контекста на записа.
Поддържате ли VoIP и интеграции с телефонни централи?
Да — интеграции с 3CX, Twilio, Asterisk и други. Включва:
click-to-call,
pop-up при входящо обаждане,
записи на разговори,
бързо създаване на контакти/задачи/тикети по време на разговор,
контрол през роли и настройки за форматиране на номера.
Имате ли клиентски/партньорски портал за самообслужване?
Можете да създадете неограничен брой портали, всеки с:
различни права за достъп до информация,
различен брандинг,
- различен изглед, интерфейс.
отделна бизнес логика (за клиенти, партньори и др.).
Можем ли да си персонализираме системата според процесите?
Да. С Мениджър на обекти можете да:
добавяте персонализирани модули,
нови полета и релации,
настройки на оформления, валидации и динамична логика.
Как се управляват потребители, екипи и права?
типове потребители (администратори, обикновени, портални, API),
екипи (отдели) за споделяне и организация,
роли за контрол на достъпа (включително granular достъп до данни и действия).
Администраторите имат пълен достъп; останалите — според роли и екипи.
Можем ли да генерираме документи (PDF) автоматично?
Да — инструментът за Генериране на PDF позволява:
PDF за единичен запис или множество записи,
шаблони с ваш дизайн,
бързо генериране на оферти, фактури, договори, покани, отчети и др.,
намаляване на грешки и време за подготовка.
Колко време отнема внедряването и как протича стартът?
Обикновено стартът минава през три стъпки:
настройка на основни процеси и структури (обекти, полета, етапи),
миграция/импорт на ключови данни,
обучение на екипа и „пилот“ период с реални данни и бизнес процеси.
Как се настройва брандингът на документите и изходящата комуникация?
Можете да използвате персонализирани шаблони, така че документите и имейлите да изглеждат „ваши“ — с лого, цветове, стил и фирмен дизайн. Практичното е, че екипът спира да редактира ръчно файлове, а клиентите получават консистентни, професионални документи.
Как се управляват файлове така, че да не се губят версии и „последният файл“ да не е в нечий компютър?
Добрата практика е файловете да се прикачват към съответните записи и да се организират в папки/подпапки по логика на компанията (напр. „Договори“, „Технически документи“, „Клиентски файлове“). Така намирането е бързо, а контекстът остава към клиента/проекта, не в лични директории.
Как се проследява продуктивността без микромениджмънт?
Най-добрият вариант е да гледате агрегирани показатели и трендове: обем работа, време за реакция, натоварване по екипи, завършени активности, движение по етапи. Когато данните са добре структурирани, получавате видимост и спокойствие, без да „следите хора“, а процеси.
Допълнително, може да се дефинират репорти, които автоматично да измерват в реално време успеваемостта на вашите служители по отделни бизнес процеси.
Как се гарантира качеството на данните (да не се попълва „както дойде“)?
Най-ефективни са три неща:
ясни задължителни полета (само тези, които наистина трябват),
стандартизирани списъци, стойности и единна номенклатура (за да няма „София“, „гр. София“, „Sofia“),
правила за проверка и обучение „как се въвежда“.
Качеството на данните не е магия — то е процес и дисциплина, която системата може да подпомага.
За разлика от други бизнес софтуери, Endormo ви задължава да въведете правилно информацията и няма начин да преминете напред, без това да се случи. Това ви гарантира консистентност и интегритет на данните в дългосрочен план.
Можем ли да изпращаме отчети автоматично по имейл?
Да. Системата позволя към всеки един репорт да бъдат дефинирани правила кога, как и към кого да се изпраща автоматично репорта/справката. Има възможност и да не се изпраща нищо, ако репорта е празен.
Може ли системата да работи с баркодове?
Да. Модулът Продукти поддържа продуктови баркодове за управление на инвентаризацията.
Също така системата позволява да създадете специализирано поле "Баркод" към всеки един модул.
Например ако имате ИТ инвентаризация, може да генерирате баркод за всеки един заприходен актив.
Поддържа ли системата персонализация и нестандартни модули?
Да. Мениджърът на обекти е ядрото на платформата и ви позволява да добавяте персонализирани типове обекти, полета, релации и оформления без програмиране. Динамичната логика и формулите дават пълен контрол върху поведението на формите и автоматичното изчисляване на стойности.
Какви възможности за автоматизация предлага системата?
Модулът Workflows/BPM позволява автоматизиране на всякакви бизнес процеси чрез тригери (събития, планирани, ръчни), условия и действия. Може да изпраща имейли, създава записи, разпределя задачи по Round-Robin, изпълнява Formula Scripts и комуникира с външни системи чрез Webhooks – всичко без програмиране.
Какви опции за отчети и анализи са налични?
BI модулът предлага списъчни и мрежови отчети с диаграми (стълбови, кръгови, линейни), съвместни отчети от множество източници, гъвкаво филтриране с OR/AND логика и Having групи. Отчетите могат да се добавят като dashlets на таблото, да се изпращат автоматично по имейл и да се експортират в XLSX, CSV и PDF.
Как работи управлението на продажбения процес?
Системата покрива целия продажбен цикъл: от лийд и сделка, през оферта и поръчка за продажби, до фактура и поръчка за доставка. Всеки документ може да се генерира от предходния с един клик. Поддържат се кредитни известия, поръчки за връщане, покупни поръчки и приемо-предавателни документи.
Поддържа ли системата многоезичност и множество валути?
Да. Системата поддържа работа с множество валути с автоматично преизчисляване по курс на ЕЦБ/БНБ и тип данни Decimal за финансова точност. Интерфейсът може да бъде конфигуриран на различни езици, а имейл шаблоните и PDF документите поддържат персонализирано съдържание на избран от вас език.
Какво е Проскект/Lead и какво се случва след това?
Проспект (Lead) е потенциален клиент — обикновено идва от кампании, семинари, реклами или уеб форми. След квалификация от търговския екип лийдът може да се преобразува в:
клиент (контрагент),
контакт,
и сделка (възможност).
Мога ли да правя оферти и да ги изпращам като PDF?
Да. Офертите могат:
да включват продукти/услуги, количества, цени, данъци и отстъпки,
да се генерират като PDF по шаблон,
да се изпращат автоматично по имейл като файл или като HTML съдържание.
Можете да имате множество шаблони, брандирани по дизайн на компанията ви.
Как работят фактурите в системата?
Фактурата е документ за събиране на плащане и може да се:
създаде ръчно,
генерира автоматично от оферта / поръчка / сделка,
генерира като PDF и да се изпрати по имейл (ръчно или автоматично по правила).
Имате контрол над PDF/HTML шаблони, брандинг и логика „кога и как се изпраща“.
Може ли да се управляват наличности и инвентаризация?
Да. Модулът Инвентаризация дава видимост в реално време за:
количества,
движения,
наличности по складове,
и помага да избегнете недостиг или свръхзапасяване.
Как работят данъците и ДДС?
Модулът Данъци автоматично изчислява и прилага данъци за оферти, поръчки, фактури и др. Можете да конфигурирате:
данъчни профили и правила,
специфични ставки по продукт/категория,
логика според данни за клиента (държава, данъчен статус),
сценарии като нулева ставка, обратно начисляване, данък доставка и смесени ставки.
Как проследяваме плащанията и непогасените суми?
Модулът Плащания позволява:
връзка между плащания и фактури,
следене на салда и статуси,
„заявки за плащане“ към контрагенти,
методи и канали за плащане.
Има интеграция със Stripe, включително изпращане на заявки за плащане директно към Stripe.
Какво се случва ако двама души редактират един и същи запис?
Системата има защита от презаписване (оптимистично заключване). Ако някой е запазил промени преди вас, при вашето запазване ще получите предупреждение и системата ще предотврати „последният печели“ сценарий.
Как се гарантира проследимост и контрол — има ли одит?
Да. Имате Audit Log и логове за:
история на CRUD действия (кой, кога, какво поле е сменил, изтрил, стара/нова стойност, както и кой, кога и какво е отворил),
история на влизанията (успешни/неуспешни),
активни сесии (с възможност администратор да прекратява подозрителни сесии).
Как се управляват тикети и клиентска поддръжка?
Тикетите могат да се създават:
ръчно (служители или портал),
автоматично (уеб форма, API, workflow или имейл).
Могат да са свързани с контрагент/контакт и да изпращат известия, докато случаят не бъде решен. Поддържа се конфигуриране на множество имейл акаунти като източник на тикети.- Може да се назначават към служители ръчно, автоматично по всякакви бизнес правила, включително съдържание, тип, спешност и SLA.
- Поддържа се round-robin или случайно разпределение на всички записи.
- Поддържа се следене на имейл комуникация, като част от досието на конкретен тикет.
Как работят отчети, анализи и табла (BI)?
BI модулът позволява:
списъчни отчети,
мрежови (обобщени) отчети с агрегиране и диаграми,
съвместни отчети (комбинация от няколко отчета).
Има филтри (AND/OR, IN/NOT IN, HAVING), „runtime“ филтри, добавяне към дашборд, автоматично изпращане по имейл, експорт (XLSX/CSV) и PDF, динамични полета и динамични стойности в репортите/диаграмите.
Какво е „Динамична логика“ и кога е полезна?
Това е начин да направите формите „умни“:
полета да стават видими/скрити,
задължителни или само за четене,
различни опции в падащи менюта според условия.
Супер полезно е при сложни процеси и много екипи — всеки вижда само важното за него.
Какви методи за вход и сигурност поддържате?
Поддържат се:
двуфакторно удостоверяване (TOTP, имейл, SMS),
OIDC (напр. Microsoft Entra, Google, Okta, Keycloak и др.),
LDAP за корпоративни среди.
Имате ли API и можем ли да интегрираме системата с други приложения?
Да — платформата е API-first и всичко от интерфейса е достъпно през REST API. Има CRUD, работа със свързани записи, файлове, метаданни, активност и OpenAPI спецификация.
Удостоверяване: API Key, HMAC, или Basic Authentication (основно за UI). Можете да ограничавате достъп и по роля, включително на ниво поле/операция.
Как системата се справя с хаоса от дублирани данни?
Системата поддръжа вградени в ядрото настройки за проверки за дублирани данни във всеки един модул. За всеки един модул системата позволява да дефинирате при създаване/редактиране кои полета да проверява като съвкупност за това дали дадения запис е дублиран.
Отделно от това, при импорт на данни, системата позволява да дефинирате правила за дублирането на данни и/или проверка.
Какво означава „един източник на истина“ и как системата го осигурява?
Идеята е проста: вместо информацията да е разпръсната в чатове, имейли и лични бележки, всичко важно е прикачено към конкретния запис — клиент, контакт, операция. Това намалява зависимостта от отделни хора и улеснява предаването на работа между екипите. Също така помага за предаването на работата и историята от един служител на друг, дори след напускане на даден служител.
Можем ли да ограничим кой вижда чувствителна информация (например цени, маржове, лични данни)?
Да. Достъпът може да се организира по екипи и роли така, че хората да виждат само това, което им е нужно. Това е особено полезно при компании с няколко отдела или външни потребители, където „всички да виждат всичко“ не е добра идея.
Как се използва системата от различни отдели, без да си пречат?
Ключовото е да дефинирате кой отдел какво управлява и какво споделя. Например продажби въвеждат информация за клиента, поддръжка работи по тикети и задачи, финансовият екип следи финансови документи. Когато записите са свързани, всеки има контекст, без да дублира работа и информация.
Можем ли да получаваме напомняния преди изтичане на X?
Да. Всеки един модул, който има поле за дата и/или дата и час може да бъде използван като част от workflow, който да проверява и известява за изтичане/наближаване на краен срок.
Като част от workflow-а може да се дефинират дейности - създаване на задача, имейл съобщение към клиента, имейл съобщение към служител, изпращане на SMS и т.н
За модул Задачи системата има вградена функционалност, в която вие да дефинирате кога и колко пъти да ви напомни за дадената задача и при какви условия.
Можем ли да следим резултатите от маркетинг кампании?
Да. Модулът Маркетинг кампании предоставя статистика и пълен лог за:
изпратени имейли
отворени съобщения
кликнати линкове
отписвания
Това помага да се оцени ефективността на всяка кампания.